Igaunijā bāzētais nekustamo īpašumu investīciju holdinga uzņēmums Summus Capital paziņo, ka gatavojas emitēt jaunas obligācijas. Atkarībā no tirgus apstākļiem obligācijas plānots emitēt 2024. gada otrajā ceturksnī, veicot privātu obligāciju emisiju līdz 15 miljonu eiro apmērā.
Paredzams, ka jaunais finansējums tiks izmantots esošo obligāciju saistību refinansēšanai un uzņēmējdarbības izaugsmes atbalstam.
“2021. gadā emitētās obligācijas desmit miljonu eiro apmērā, kuru dzēšanas termiņš ir 2024. gada jūnijs, veido 2,3% no grupas kopējās bilances. Summus Capital plāno refinansēt esošās obligācijas ar jaunu obligāciju emisiju, jo grupa turpina novērtēt ieguvumus, ko sniedz finansējuma piesaiste kapitāla tirgos, lai diversificētu grupas finansējuma avotus,” sacīja Āvo Kopels, Summus Capital valdes loceklis.
Summus Capital ir piesaistījis Signet Bank AS kā obligāciju emisijas galveno pārvaldnieku. Signet Bank AS ir arī konsultējusi grupu tās pirmajā obligāciju emisijā un darbojusies kā sertificēts konsultants obligāciju iekļaušanai First North.
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai aicinājumu izteikt piedāvājumu pirkt obligācijas, kā arī obligācijas netiek piedāvātas vai pārdotas nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojuma no reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar jebkuras šādas valsts vai citas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Jebkurš obligāciju piedāvājums tiks veikts tikai privātas emisijas veidā.
Par Summus Capital
Summus Capital ir Igaunijā bāzēts nekustamo īpašumu investīciju holdinga uzņēmums, kas uzsāka darbību 2013. gadā un investē visās trīs Baltijas valstīs. Tā pašreizējo nekustamo īpašumu vērtība pārsniedz 401 miljonu eiro, un 2023. gada beigās kopējie aktīvi bija 427 miljoni eiro. Summus Capital ir spēcīga un stabila pašu kapitāla bāze ar kopējo akcionāru pašu kapitālu 183,5 miljonu eiro apmērā un pašu kapitāla attiecību pret aktīviem 43% apmērā. Holdings veic tiešas investīcijas nekustamajos īpašumos, izmantojot īpašam nolūkam izveidotas sabiedrības konkrētajā valstī.
Summus Capital ir labi diversificēts komerciālo nekustamo īpašumu portfelis ar 14 īpašumiem, kurā ietilpst ēkas mazumtirdzniecības, biroju, loģistikas un medicīnas nozarēs, un uzņēmumam ir vērienīgs portfeļa paplašināšanas plāns. Uzņēmuma diversificētā un stabilā nomnieku bāze aptver vairāk nekā 420 nomniekus, un pamata nomnieki ir reģionā atzīti uzņēmumi, kas pārstāv dažādas nozares. Pamata nomnieki veido aptuveni 60% no kopējiem nomas ieņēmumiem, jo Summus mērķis ir iegūt īpašumus, kuros pamata nomnieki rada ievērojamu daļu no kopējās naudas plūsmas. Holdinga īpašumiem pēdējos gados ir augsts un stabils noslodzes rādītājs, kas pārsniedz 96%, un vidējais svērtais neizbeigtais nomas termiņš (Weighted Average Unexpired Lease Term – WAULT) 4,3 gadu apmērā nodrošina stabilas un paredzamas naudas plūsmas.
2021. gada septembrī starptautiskā reitingu aģentūra Scope pirmo reizi piešķīra Summus Capital pirmo emitenta reitingu BB/Stabils, padarot to par pirmo Baltijas uzņēmumu, kas saņēmis Scope reitingu. Kopš tā laika aģentūra reitingu ir atkārtoti apstiprinājusi divus nākamos gadus pēc kārtas, pēdējo reizi - 2023. gada septembrī.
E-pasts: info@summus.ee
Summus Capital
