Baltijā lielākā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa "Eco Baltia" šā gada 23.oktobrī slēgta piedāvājuma veidā uzsāk savu otro nenodrošināto obligāciju emisiju vērtībā līdz 10 miljoniem eiro ar fiksēto gada procentu likmi 9%. Parakstīšanās periods sākas šā gada 23.oktobrī un ilgs līdz 27.oktobrim. Obligāciju dzēšanas termiņš būs trīs gadi ar tiesībām emitentam tās dzēst pēc diviem gadiem.
Obligācijām var parakstīties privātie un kvalificētie investori, kuri kopumā varēs iegādāties līdz 10 000 obligāciju ar vienas obligācijas nominālvērtību 1 000 EUR. Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir 100 obligācijas jeb 100 000 EUR.
Lai parakstītos uz obligācijām, privātajam investoram Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā jābūt vērtspapīru kontam finanšu iestādē, kas ir “Nasdaq Riga” dalībnieks vai kam ir attiecīga vienošanās ar “Nasdaq Riga” dalībnieku. Kvalificētie ieguldītāji var parakstīties uz obligācijām ar organizētāja “Luminor Banka” starpniecību vai ar jebkuras citas finanšu iestādes starpniecību, kas ir “Nasdaq Riga” dalībniece.
Obligāciju emisijā iegūto finansējumu ir paredzēts izmantot vispārējiem korporatīviem mērķiem, tostarp gaidāmo investīciju projektu un/vai uzņēmumu iegāžu finansēšanai.
“Pēdējo gadu laikā esam spēruši lielus soļus “Eco Baltia” izaugsmē, kas palīdzējis kāpināt uzņēmuma finanšu rādītājus un attīstīties vēl plašāk starptautiskajā tirgū. Šobrīd mūsu meitas kompānijas bāzētas Latvijā, Lietuvā un kopš pērnā gada arī Čehijā, tādējādi stiprinot mūsu kā pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas koncerna pozīcijas un nozīmi aprites ekonomikā. Mūsu nenodrošināto obligāciju iekļaušana biržā ir vēl viens liels solis tālākai uzņēmuma izaugsmei,” pauž AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.
“Šā gada februārī, kad “Eco Baltia” emitēja savas pirmās obligācijas, investoru interese bija ļoti liela, kopējam pieprasījumam vairāk nekā 3,5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Tas ir viens no faktoriem, kas kalpo kā apliecinājums “Eco Baltia” stabilitātei un izaugsmei. Jaunā obligāciju emisija ļaus uzņēmumam virzīties uz vēl ambiciozākiem mērķiem un attīstību starptautiskajā tirgū,” saka Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis), “INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris un “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs.
“Eco Baltia” par obligāciju piedāvājumu 25. oktobrī plkst. 10.00 rīko virtuālo konferenci (vebināru). To vadīs “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs un valdes locekle un finanšu direktore Santa Spūle. Informāciju par gaidāmo obligāciju piedāvājumu sniegs “Luminor Banka” Finanšu tirgus klientu nodaļas vadītājs Gints Belēvičs. Vebināra laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar “Eco Baltia” biznesa segmentiem, izaugsmes stāstu, attīstības plāniem, kā arī detalizētu informāciju par obligāciju privāto piedāvājumu.
Pieteikties vebināram var šeit: https://ej.uz/webinar_EcoBaltia_bonds. Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite uz vebināru un informācija par pieslēgšanos.
Vebinārs notiks angļu valodā. Pēc prezentācijas norisināsies jautājumu un atbilžu sesija, kurā ikviens ir aicināts uzdot sev interesējošus jautājumus. Tāpat aicinām savus jautājumus iesūtīt iepriekš, līdz 24.oktobrim, uz e-pastu: DCM@luminorgroup.com.
Obligācijas sešu mēnešu laikā pēc emisijas ir plānots iekļaut biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”. “Eco Baltia” obligāciju emisijas procesa organizētājs ir viens no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs - “Luminor Banka”, savukārt izplatītājs – “Šauļu banka” (Šiaulių bankas). Sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs COBALT, savukārt obligacionāru pārstāvja lomu pilda zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.
Obligāciju piedāvājuma dokuments un plašāka informācija par “Eco Baltia” pieejama mājaslapā www.ecobaltia.lv sadaļā “Investoriem”.
Svarīga informācija:
Šī paziņojuma saturu ir sagatavojusi, un par tā saturu pilnībā atbild Sabiedrība. Šajā paziņojumā ietvertā informācija ir tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav uzskatāma par pilnīgu vai visaptverošu. Neviena persona nekādos nolūkos nedrīkst paļauties uz šajā paziņojumā iekļauto informāciju vai tās precizitāti, patiesumu vai pilnīgumu. Šis paziņojums nav ne pārdošanas piedāvājums, ne aicinājums pirkt vērtspapīrus jebkurā jurisdikcijā, ne arī prospekts Prospektu regulas izpratnē. Jebkura šajā paziņojumā minētā parakstīšanās uz vai vērtspapīru iegāde jāveic, pamatojoties tikai uz Piedāvājuma dokumentā iekļauto informāciju. Šajā paziņojumā sniegtā informācija var mainīties. Pirms parakstīties uz vērtspapīriem vai iegādāties vērtspapīrus, personām, kas iepazīstas ar šo paziņojumu, jāpārliecinās, ka tās pilnībā izprot un pieņem Piedāvājuma dokumentā izklāstītos riskus. Nekādā nolūkā nedrīkst paļauties uz šajā paziņojumā sniegto informāciju, tās precizitāti vai pilnīgumu.
Piedāvājuma dokuments ir pieejams Sabiedrības tīmekļa vietnē www.ecobaltia.lv sadaļā "Investoriem", un Piedāvājuma dokumenta kopijas ir pieejamas Sabiedrības juridiskajā adresē. Šis paziņojums nav uzskatāms par ieteikumu attiecībā uz iespējamo piedāvājumu. Personām, kas apsver iespēju veikt ieguldījumus, jākonsultējas ar saviem finanšu un citiem konsultantiem par iespējamā piedāvājuma piemērotību attiecīgajai personai.
Par AS “Eco Baltia”:
AS “Eco Baltia” ir pēc apgrozījuma lielākā un straujāk augošā vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējo izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un pārstrādei.
AS “Eco Baltia” 2022.gadu noslēdza ar konsolidēto apgrozījumu 210 miljoni eiro, kas ir 75% pieaugums salīdzinājumā ar 2021.gadu. Savukārt “Eco Baltia” kopējie kombinētie pārdošanas ieņēmumi (pro-forma) 2022.gadā sasniedza 240,5 miljonus eiro.
Grupas uzņēmumos Latvijā, Lietuvā un Čehijā strādā vairāk nekā 2200 darbinieku. Tās vadošie uzņēmumi ir AS "PET Baltija", SIA "Eco Baltia vide", SIA "Latvijas zaļais punkts", SIA "Nordic Plast", Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, Čehijas “TESIL Fibres” un Lietuvā bāzētais UAB “Ecoservice”, kā arī no 2023. gada 21.janvāra - “Pilsētas Eko Serviss”.
“Eco Baltia” akcionāri ir privātā kapitāla fonds “INVL Baltic Sea Growth Fund” (52,81%), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (30,51%) un Māris Simanovičs (16,68%).
Par “INVL Baltic Sea Growth Fund”:
“INVL Baltic Sea Growth Fund” ar tā 165 miljonu eiro fonda lielumu ir Baltijas valstu vadošais privātkapitāla fonds, un tā galvenais investors ir Eiropas Investīciju fonds (“EIF”).
“INVL Baltic Sea Growth Fund”
